麦格米特定增提交注册 拟募集资金2663亿元
中国上市公司网讯12月12日，深交所官网显示，深圳麦格米特002851）电气股份有限公司(股票简称：麦格米特，股票代码：002851)定增审核状态变更为“提交注册”。
发行规模：募集资金总额不超过266,301.06万元(含本数)，扣除发行费用后净额全部用于指定项目及补充流动资金。
发行数量：按募集资金总额除以发行价格确定，上限不超过发行前总股本的30%，即163,694,084股(含本数);总股本若发生送股、转增等变化，数量上限将相应调整。
发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
发行对象：不超过35名(含)符合规定的特定投资者，包括控股股东及实际控制人童永胜。其他对象涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构、合格境外机构投资者(QFII)等。
锁定期与认购承诺：所有发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。童永胜拟以现金认购3000万元-10000万元，不参与竞价且接受市场定价，发行后其及一致行动人持股比例不超过30%。
全球研发中心扩展项目(智能电源及电控研发测试中心建设)：总投资18,827.04万元，拟用募资12,794.04万元，聚焦电力电子核心技术研发，匹配公司高研发策略。
长沙智能产业中心二期项目：总投资82,848.18万元，拟用募资79,444.60万元，项目建成后将助力扩大智能家电电控、工业自动化等产品产能。
泰国生产基地(二期)建设项目：总投资83,563.38万元，拟用募资80,476.60万元，是公司拓展海外市场、优化全球产能布局的关键举措。
株洲基地扩展项目(三期)：总投资17,818.97万元，拟用募资16,585.82万元，将进一步提升本地生产配套能力，支撑主营业务扩张。
补充流动资金：拟投入77,000.00万元，用于缓解日常经营资金压力，优化财务结构，为业务开拓和研发投入提供稳定资金支持。
本次定增拿出1.28亿元用于全球研发中心扩展项目，将扩建认证测试中心与实验中心，聚焦宽禁带半导体器件、AI融合智能控制等关键技术，研发基于SiC/GaN的智能化高密度网络电源系统等高端产品。结合公司已有的超2000项有效专利、约3000名研发工程师的基础，该项目能进一步提升研发测试承载力，筑牢电力电子领域的技术护城河，保障公司在技术驱动型行业中的领先地位。
长沙、株洲两大国内基地的扩建项目针对性解决了产能问题。其中长沙智能产业中心二期聚焦智能家电电控、工业自动化等产品，株洲基地三期主打充电桩、工商业储能系统等整机产品。随着下游家电、新能源等领域需求持续增长，且公司拥有松下、特变电工600089）、国网企业等优质客户，新增产能能快速承接订单，同时强化整机制造优势，提升国内市场的供给能力与份额。
泰国生产基地(二期)投入8.05亿元建设智能化工厂，布局服务器电源、智能卫浴等产品产能。鉴于公司2024年外销收入占比超30%，泰国基地可满足欧美客户海外制造与交付的需求，有效规避贸易摩擦带来的额外成本与壁垒。此外，依托泰国良好的营商环境和宽松的外汇政策，还能进一步拓展东南亚及全球市场，完善“国内+海外”的产能协同布局。
此次7.7亿元补充流动资金的安排，占募集资金总额的28.91%，契合公司未来三年超13亿元的新增营运资金需求。这笔资金能缓解原材料采购、库存管理等环节的资金压力，同时保障研发投入的持续性。避免了过度依赖债权融资带来的高额利息负担，优化资本结构，增强公司应对宏观经济波动、行业竞争等风险的财务弹性。
本次募投项目紧扣智能化、绿色化的产业趋势，与我国“双碳”战略、数字经济发展政策高度契合。研发中心的新技术研发、充电桩与储能相关产能建设等，既能承接《新型储能制造业高质量发展行动方案》等政策红利，又能为家电、医疗、通信、新能源等多个下游行业提供更优质的电力电子配套产品，推动整个产业链的技术升级与高效发展。
预案时间：2025年3月28日，公司召开董事会审议通过定增相关议案，并于3月29日披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，因此预案相关核心时间可认定为2025年3月29日。
受理时间深交所发行上市审核信息公开网站：2025年7月17日，深交所正式受理了麦格米特本次向特定对象发行股票的申请，同日公司披露了募集说明书、发行保荐书等相关申报文件。
问询时间：2025年8月6日，麦格米特收到深交所出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，正式进入问询阶段。
回复时间：2025年11月25日，公司完成问询函回复工作，同步更新了募集说明书等申请文件，并于当日披露相关回复文件。
过会时间：2025年11月26日，麦格米特收到深交所审核中心意见告知函，确认公司本次定增申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，即该日为本次定增的过会时间。
