孔明直播：《11月17日热点信息+个股公告

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我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。今后将持续加强关键核心技术攻关和融合技术方案研究，一体推进技术研发、标准研制、试验验证、应用培育等工作，为6G标准化产业化奠定坚实基础。

华昌达：增加回购股份资金总额至不低于4000万元且不超过7000万元

三大指数低开低走，截至收盘，上证指数跌0.97%，深证成指跌1.93%，创业板指跌2.82%，北证50跌1.01%。沪深京三市全天成交额19804亿元，较上日缩量853亿元。沪深两市加上北交所超3300股下跌。

小结：周五指数调整，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3300股下跌。○ 突发停牌

美国三大股指收盘涨跌不一，其中，道琼斯工业指数跌0.65%报47147.48点，标普500指数跌0.05%报6734.11点，纳斯达克指数涨0.13%报22900.59点。本周，道琼斯工业指数涨0.34%，标普500指数涨0.08%，纳斯达克指数跌0.45%。

英伟达公司将于本周三（11月19日）盘后公布季度业绩。英伟达财报对于市场的重要性不言而喻。

花旗11月10日发布的一份研究报告维持对英伟达股票的“买入”评级，并将目标价从210美元/股上调至220美元/股。这份报告直接回应了投资者对AI资本支出“虚火”的担忧。分析师Atif Malik和Papa Sylla在报告中指出，尽管存在关于AI投资资金来源的疑虑，但一个更基本面的事实是，由于先进封装（CoWoS）产能受限，AI芯片的供应在2026年之前都将持续低于需求。

花旗暗示英伟达的股价在当前水平仍具吸引力。报告称，英伟达目前的市盈率约为28倍，相较于AI同行博通的38倍和AMD的37倍，估值更具优势。

上周五，纳斯达克指数在盘中一度下跌1.9%，但随后迅速收复失地，最终收涨0.1%。

英伟达上周股价勉强收涨，这为其本周三公布的财报提供了一个相对平稳的起点。

与此同时，与OpenAI相关的循环交易公司面临大幅下跌。甲骨文股价上周下跌超9%，数据中心云服务提供商CoreWeave重挫近30%。

美国科技媒体The Verge预告了一篇即将发布的调查报道，将AI基础设施供应商CoreWeave形容为“AI泡沫的核心”，并对其商业模式及对英伟达的高度依赖提出质疑。报道强调，CoreWeave几乎不可能在缺乏英伟达大规模资金与硬件支持的情况下运作，并对其模式在AI需求出现波动时是否能维持提出疑问。

安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安（Mohamed El-Erian）表示，市场正在经历“理性泡沫”。虽然创造的总价值是巨大的，这使得投资者由于巨大的回报而“过度投资”看似是合理的，但它也有一个更黑暗的一面：“会有眼泪”和损失。

摩根大通资产与财富管理首席执行官玛丽·卡拉汉·埃尔多斯（Mary Callahan Erdoes）在一个论坛上表示，投资者应关注人工智能带来的未来机遇，而非纠结于当前是否存在泡沫。她称人工智能正在带来尚未被充分认知和理解的机遇。

据最新消息，知情人士透露，三星电子本月提高了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建设AI数据中心的热潮而供应短缺，提高后的芯片价格比9月份上涨了多达60%。另有分析师预测，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%。

与此同时，三星电子、SK海力士和铠侠公司等正在谋划推动NAND价格上调。TrendForce在最新发布的报告中指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。

美东时间11月14日，路透社报道，据两位知情人士透露，本月，三星电子的某些内存芯片价格较9月份上涨了高达60%，这些芯片目前由于全球竞相建设AI数据中心而供应短缺。

报道称，三星电子本月将服务器芯片价格上调30%至60%，大幅高于9月水平。三星此前推迟了10月供应合同的正式定价公告，两位知情人士补充称，定价细节通常每月公布一次。

此次价格飙升可能加重大型企业建设数据基础设施的成本压力。同时，内存芯片价格上涨也可能推高智能手机、电脑等其他产品的成本。

不过，对于在先进人工智能芯片领域落后于竞争对手的三星而言，这轮供应短缺带来了改善盈利的机会。该公司在内存芯片市场拥有比SK海力士、美光科技等竞争对手更强的定价权。

半导体分销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman对路透社表示，许多大型的服务器制造商和数据中心建设商“现在已经接受他们无法获得足够产品的事实”，支付的价格溢价极高。

DDR内存芯片用于服务器、计算机和其他设备，通过临时存储数据和管理快速数据传输和检索来辅助计算性能。

KB证券研究主管Jeff Kim表示，三星电子在向人工智能芯片转型方面较慢，这意味着该公司在内存领域比SK海力士和美光科技等竞争对手拥有更强的定价权。

她表示：“他们真的很有信心价格会上涨。主要原因是现在需求真的很强劲，每个人都在与供应商签订长期协议。”

三星电子对此不予置评。行业高管与分析师表示，此次芯片短缺情况极为严重，已引发部分客户恐慌性采购。

另据韩国《朝鲜日报》14日消息，三星电子、SK海力士和铠侠公司等正在谋划推动NAND价格上调。

报道称，三星、SK海力士、铠侠公司、美光科技四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。业内分析认为，一方面原因在于这些公司希望通过调节供应来推动价格上涨；另一方面，随着AI需求推动更多产线转向四层单元（QLC）工艺，NAND闪存产量下降在所难免。

该报道还指出，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。

Omdia年度NAND闪存产量数据显示，三星今年的NAND晶圆产量目标从去年的507万片下调约7%，至472万片；铠侠也将年产量从去年的480万片调减至469万片。Omdia预计，三星和铠侠的减产趋势将持续到明年。SK海力士NAND产量已从去年的201万片降至约180万片，降幅约10%；美光最大NAND生产基地新加坡Fab 7工厂，则将产量维持在30万片出头的水平，维持保守供给。

几天前，闪存龙头闪迪（SanDisk）刚刚大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致多家存储模组厂决定暂停出货并重新评估报价。

11月14日，TrendForce报告指出，受合约市场强势拉动，NAND现货市场氛围进一步升温，价格上涨幅度及报价频率均显著增加。由于中小型买家难以通过原厂取得货源，转向现货市场采购的需求明显增温。然而，现货供应相对稀缺，持货商普遍看好后市走势，延后出货、惜售情绪浓厚，导致成交量有限但价格持续上扬。

下周，四家A股上市银行将实施2025年中期分红。苏州银行、杭州银行、南京银行、中信银行将分别于11月17日、18日、20日、21日进行2025年中期分红，分红金额合计约为179.4亿元。

截至11月15日，有8家A股上市银行已完成2025年中期分红。业内人士认为，在监管引导上市公司增强投资者回报的背景下，高分红政策不仅有助于提振市场信心，也提升了银行股在低利率环境下的防御价值与中长期配置吸引力。

本周（11月10日至14日），新能源概念股继续走强，电力设备行业个股持续大涨，总市值超千亿元龙头思源电气股价近30个交易日13次创历史新高；锂电产业链爆发，超10只股票创历史新高。Choice数据显示，本周共有83只个股股价创历史新高（不含近一年上市的次新股，按前复权价、涨跌幅复权算法统计，下同），较上周的94只有所减少。上述83只个股中，按照申万一级行业进行划分，电力设备、基础化工、电子行业创新高的个股较为集中，分别有17只、11只、11只。从上市板块看，主板股票有48只、科创板股票有14只、创业板股票有18只、北交所股票有3只。从个股集中的概念板块看，新能源概念股继续走强，主要涉及5个方向：六氟碳酸锂、VC添加剂（碳酸亚乙烯酯）、锂矿、电网设备和储能。

机构认为，锂电池产业链集体大涨，与政策利好、行业供需形势向好关系密切。

政策方面，日前《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》发布，统筹推进新能源大规模开发和高水平消纳，储能成为关键领域。光大证券研报称，储能作为锂电池重要下游行业，持续拉动锂电池行业发展。日前高工产研储能研究所（GGII）发布数据显示，三季度中国储能锂电池出货量165GWh，同比大增65%。2025年储能锂电池跨越式发展，前三季度出货量超2024年全年总量30%。

供需方面，锂电池行业供给过剩问题缓解，部分产品出现供给紧张。从需求端看，储能与动力电池需求超预期，全球储能电池需求2025年激增，头部电池厂商排产环比连续增长，头部厂商对2026年出货指引同步上调；从供给端看，锂电材料结构性供应紧张，碳酸锂库销比降至低位，六氟磷酸锂、磷酸铁锂等环节因产能集中且扩产谨慎，供需矛盾突出。

滨海能源（000695）11月14日晚间公告称，公司当日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意终止公司通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项。电投能源（002128）11月14日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格为111.49亿元（简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。马可波罗（001386）11月15日发布公告称，公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。宁德时代（300750）11月14日深夜公告，公司股东黄世霖拟通过询价方式转让所持公司A股股份；转让的股份数量为4563.24万股，占公司总股本的比例为1%。11月15日，加密货币比特币延续下跌态势，盘中跌幅超过1%，其他加密货币的价格也普遍下跌。就在14日，比特币近6个月来首次跌破9.5万美元。

1、新股：海安集团2、新可转债：瑞可转债3、周五上市新股：无4、周五上市可转债：无

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